Après une tragédie familiale, le talentueux kung-fu Li Fong déménage avec sa mère à New York. Il a du mal à s'adapter et les ennuis le suivent. Lorsqu'une amie a besoin d'aide, Li s'inscrit à une compétition de karaté. Avec l'aide du Karate Kid Daniel LaRusso et de son professeur Mr. Han, il réunit le kung-fu et le karaté pour l'ultime épreuve de force.