Sur une petite île japonaise, la vie est rythmée par les saisons. Takuya s'intéresse moins au hockey sur glace qu'à Sakura, une patineuse artistique en pleine ascension. L'entraîneur Arakawa reconnaît le potentiel de Takuya et veut l'encourager afin de former un duo avec Sakura pour une compétition. Leurs sentiments grandissent, mais l'hiver touche à sa fin.

Saina travaille comme gardien de chevaux pendant la journée et se produit la nuit dans des spectacles équestres en tant que chevalier majestueux. La Mongolie intérieure, sa région natale, change rapidement, tandis qu'il s'occupe de son père bourru et des chevaux dans l'arrière-pays rural. Entre tradition et modernité, ville et campagne, père et ex-femme avec enfant, Saina cherche sa voie sans renier ses racines.