Agnès et Nora voient leur père débarquer après de longues années d’absence. Réalisateur de renom, il propose à Nora, comédienne de théâtre, de jouer dans son prochain film, mais celle-ci refuse avec défiance. Il propose alors le rôle à une jeune star hollywoodienne, ravivant des souvenirs de famille douloureux.

Elphaba et Glinda se sont éloignées l'une de l'autre et doivent vivre avec les conséquences. Elphaba, diabolisée en tant que méchante sorcière de l'Ouest, lutte en exil pour la liberté des animaux, tandis que Glinda jouit de la gloire et de la renommée à Oz. Malgré toutes leurs tentatives pour renouer leur amitié, elles continuent de s'éloigner l'une de l'autre. Des menaces, Nessarose et une jeune fille du Kansas les obligent à s'unir une dernière fois.