Sur l'île de Berk, où règne depuis des siècles une hostilité féroce entre les Vikings et les dragons, Hicks, le fils chétif et souvent sous-estimé du chef Haudrauf, est considéré comme un marginal. Mais lorsqu'il découvre Ohnezahn, le dragon nocturne blessé, et qu'il se lie d'amitié avec lui, c'est toute la vision du monde des Vikings qu'il bouleverse.

Moth et Raynor ont tout perdu : leur maison, leur fortune et la santé de Moth. Avec pour seuls bagages un sac à dos et une tente, ils parcourent le sentier côtier du sud-ouest. Sans domicile fixe, ils doivent lutter contre les préjugés, le rejet et les soucis financiers, mais trouvent réconfort, force et nouvel espoir dans la nature et leurs rencontres. Leur voyage devient une chance pour l'amour et un nouveau départ.