Deux jeunes hommes obsédés par les théories du complot kidnappent la directrice influente d'une grande entreprise, convaincus qu'elle est une extraterrestre qui prévoit de détruire la Terre.

Un soir d'été, Suzanne débarque à l'improviste chez sa sœur Jeanne avec ses deux enfants. Surprise, Jeanne remarque rapidement que Suzanne semble distraite. Le lendemain matin, elle découvre une nouvelle choquante : Suzanne a disparu et lui a laissé les enfants, sans qu'aucune procédure de recherche ne puisse être lancée. La stupéfaction fait place à une inquiétude furieuse.

Le château de Grottenow surplombe le village de Rafferskaff, où un professeur fou crée des monstres dans son laboratoire. Stichkopf, sa première création, s'occupe du château et des créatures afin que les villageois ne découvrent pas l'existence des monstres. Mais lorsque le cirque des monstres arrive au village, un nouveau chaos menace de s'abattre sur les habitants, car son directeur recherche des créatures effrayantes pour son spectacle.