Alfonso Quijote, 11 ans, doit sans cesse défendre sa patrie contre des monstres. Son ami Pancho Panza l'aide dans cette tâche. Lorsqu'une tempête menaçante éclate et que l'homme d'affaires véreux Carrasco fait une offre irrésistible aux habitants de la ville, Alfonso part avec Pancho Panza et son amour secret Victoria pour vaincre les monstres de la tempête de Carrasco.

Po doit trouver et former un nouveau guerrier dragon avant de pouvoir prendre ses nouvelles fonctions de chef spirituel. Pour couronner le tout, une puissante magicienne a fait son apparition : Le caméléon peut se transformer en un clin d'œil en n'importe quelle créature. Po a donc besoin d'aide. Il la trouve en la personne de Zhen, une voleuse rusée dont les compétences s'avèrent extrêmement précieuses.

Après que Julian a été renvoyé de l'école, sa grand-mère lui raconte sa propre histoire de courage. Alors qu'elle était adolescente dans la France occupée par les nazis, elle a été sauvée par un garçon et cachée dans une grange. Là, ils ont créé leur propre monde magique, tandis que la mère du garçon a tout risqué pour que leur cachette ne soit pas découverte.