Les journées de Tilda sont très chargées : études, travail à la caisse d'un supermarché, natation, s'occuper de sa petite sœur Ida – et souvent aussi de sa mère alcoolique. Dans la petite ville qu'elle déteste profondément, tous ses amis sont partis depuis longtemps. Mais alors qu'une promotion à Berlin lui est proposée, Viktor réapparaît soudainement et l'espoir renaît – jusqu'à ce que tout bascule définitivement chez elle.

Dan travaille sur des chantiers de voirie à Chicago. Un peu par hasard, et à l’insu de sa famille, il intègre une troupe de théâtre amateur qui met en scène Roméo et Juliette. Peu à peu, la tragédie qui se monte sur scène commence à lui renvoyer le reflet de sa propre vie.

Miriam emménage chez son amie Ida et fréquente avec elle l'école Winterstein, sans rien savoir de la communauté magique. Dès le premier jour, Miriam reçoit le tarsier Fitzgeraldo, Max la chouette Muriel. Ensemble, ils découvrent des secrets, apprennent la fermeture imminente de l'école et doivent se battre pour la survie de l'école dans un défi contre l'ancienne classe de Miriam.