Suite à la naissance de sa petite sœur, la fête d'anniversaire des cinq ans de Karlchen risque de tomber à l'eau. Une grande aventure commence lorsqu'il décide de partir seul avec ses peluches et son poussin en direction de la maison de sa grand-mère...

En 1936, les villages du territoire sous mandat britannique en Palestine se soulèvent contre la domination britannique. Yusuf fait la navette entre sa maison à la campagne et Jérusalem en proie à des troubles, rêvant d'un avenir loin des troubles. Avec l'augmentation du nombre d'immigrants juifs fuyant l'Europe fasciste et les revendications palestiniennes pour l'indépendance, tout le monde se dirige vers une confrontation inévitable.