Comment naissent les oiseaux, pourquoi les insectes, les mammifères et les poissons naissent-ils ? Le film, conçu avec des naturalistes et des experts, retrace les étapes de la vie de dix espèces du règne animal, de la naissance à l'âge adulte.

Deux ramoneurs vivant un mariage monogame remettent en question leurs idées sur la sexualité et les rôles de genre : L'un a une rencontre sexuelle avec un homme sans la percevoir comme homosexuelle ou infidèle, l'autre rêve d'être une femme. Ces expériences les amènent à réfléchir à l'impact du regard extérieur sur leur identité personnelle.