Luis part avec son fils dans les montagnes du sud du Maroc pour retrouver sa fille, disparue il y a plusieurs mois lors d'une rave. Dans l'effervescence de la scène festive, ils distribuent sa photo, mais sans succès. Lorsque l'armée disperse la fête, ils rejoignent un groupe qui se fraye un chemin à travers le désert pour rejoindre la prochaine rave. Mais l'espoir s'amenuise et la nature sauvage fait payer son tribut.

Alyssa, une jeune fille rebelle de 19 ans, et son ami Mehdi, un homme introverti de 23 ans, font appel à leur imagination pour échapper à leur réalité peu prometteuse. Lorsqu'ils découvrent un concours dans le sud de la Tunisie qui pourrait leur permettre de s'enfuir, ils entreprennent un road trip malgré les obstacles qui se dressent sur leur chemin.