Après des débuts modestes dans une banlieue australienne, « The Birthday Party » s'est développé pour devenir l'un des groupes les plus influents de son époque. La voix du chanteur Nick Cave et les attaques sonores du guitariste Rowland S. Howard ont enthousiasmé le public du monde entier. Au moment de leur inéluctable dissolution, ils étaient considérés comme le groupe le plus dangereux du monde.

Saina travaille comme gardien de chevaux pendant la journée et se produit la nuit dans des spectacles équestres en tant que chevalier majestueux. La Mongolie intérieure, sa région natale, change rapidement, tandis qu'il s'occupe de son père bourru et des chevaux dans l'arrière-pays rural. Entre tradition et modernité, ville et campagne, père et ex-femme avec enfant, Saina cherche sa voie sans renier ses racines.

Sur une petite île japonaise, la vie est rythmée par les saisons. Takuya s'intéresse moins au hockey sur glace qu'à Sakura, une patineuse artistique en pleine ascension. L'entraîneur Arakawa reconnaît le potentiel de Takuya et veut l'encourager afin de former un duo avec Sakura pour une compétition. Leurs sentiments grandissent, mais l'hiver touche à sa fin.

Angela et Jair pêchent sur les rochers volcaniques battus par les tempêtes – une vie difficile qui met leur relation à rude épreuve et menace leur existence. Dans leur petit village, qui se transforme de plus en plus en destination touristique, ils rencontrent des passionnés fortunés de Big Game Fishing, prêts à dépenser une fortune pour s’amuser et se préparer à la Coupe du Monde du Blue Marlin en chassant le «guépard des mers».