Après des débuts modestes dans une banlieue australienne, « The Birthday Party » s'est développé pour devenir l'un des groupes les plus influents de son époque. La voix du chanteur Nick Cave et les attaques sonores du guitariste Rowland S. Howard ont enthousiasmé le public du monde entier. Au moment de leur inéluctable dissolution, ils étaient considérés comme le groupe le plus dangereux du monde.

Saina travaille comme gardien de chevaux pendant la journée et se produit la nuit dans des spectacles équestres en tant que chevalier majestueux. La Mongolie intérieure, sa région natale, change rapidement, tandis qu'il s'occupe de son père bourru et des chevaux dans l'arrière-pays rural. Entre tradition et modernité, ville et campagne, père et ex-femme avec enfant, Saina cherche sa voie sans renier ses racines.

Lancé dans une course effrénée vers le succès, un comédien biscornu abandonne ses plus fidèles alliés. Seul face à lui-même, une vision troublante le percute. Direction le Pérou pour une aventure spirituelle.

Orsolya est huissière de justice à Cluj, en Transylvanie. Elle doit un jour expulser un sans-abri qui vit dans le sous-sol d'un immeuble du centre-ville transformé en hôtel de luxe. Un événement inattendu la met brusquement face à ses contradictions.