Adam, quatre ans, est hospitalisé suite à une décision de justice pour cause de malnutrition. Lucy, l'infirmière en chef, autorise la mère d'Adam à rester auprès de son fils au-delà des heures de visite fixées par le juge. La situation se complique toutefois lorsque celle-ci refuse de quitter son fils. Dans l'intérêt de l'enfant, Lucy fera tout son possible pour aider la mère.

Luis part avec son fils dans les montagnes du sud du Maroc pour retrouver sa fille, disparue il y a plusieurs mois lors d'une rave. Dans l'effervescence de la scène festive, ils distribuent sa photo, mais sans succès. Lorsque l'armée disperse la fête, ils rejoignent un groupe qui se fraye un chemin à travers le désert pour rejoindre la prochaine rave. Mais l'espoir s'amenuise et la nature sauvage fait payer son tribut.