Bailey vit avec son père Bug dans un squat près de Londres. Au lieu de s'occuper de Bailey, Bug préfère se consacrer à sa dernière idée commerciale: à partir des sécrétions d'un crapaud sud-américain, il veut développer une super-drogue hallucinogène et la vendre à prix d'or. Après une dispute, Bailey rencontre l'étrange Bird, qui devient son plus proche confident. Mais Bird est-il vraiment celui qu'il prétend être?

A Palerme, Massimo et Gino tiennent depuis 42 ans le magasin de maroquinerie Quir. Ce n'est pas seulement un magasin, mais aussi un lieu de rencontre de la scène locale LGBTQI+. Ici, les gens échangent sur leur vie amoureuse, cherchent des conseils et développent des stratégies pour être mieux acceptés dans une société conservatrice. Son magasin est devenu un lieu sûr pour beaucoup.