Alors qu'Étienne s'apprête à demander Alice en mariage, il est soudain pris de doutes : a-t-il raté sa vie ? Pour y voir plus clair, il décide de retrouver Magali, son amour de jeunesse, et appelle son ancien rival Jean-Pat – mais celui-ci meurt pendant la conversation. Étienne se retrouve alors dans la situation délicate d'avoir à organiser les funérailles de son ennemi.

Luis part avec son fils dans les montagnes du sud du Maroc pour retrouver sa fille, disparue il y a plusieurs mois lors d'une rave. Dans l'effervescence de la scène festive, ils distribuent sa photo, mais sans succès. Lorsque l'armée disperse la fête, ils rejoignent un groupe qui se fraye un chemin à travers le désert pour rejoindre la prochaine rave. Mais l'espoir s'amenuise et la nature sauvage fait payer son tribut.