Les relations avec sa fille Valérie sont tendues, mais Michelle aime son petit-fils. Alors qu'ils sont en vacances chez elle, Michelle fait une erreur et sert des champignons vénéneux. Bien que Valérie se remette rapidement, Michelle ne peut plus voir son petit-fils. Rongée par la culpabilité, elle sombre dans la dépression jusqu'à ce que le fils de son amie soit libéré de prison.

Miriam emménage chez son amie Ida et fréquente avec elle l'école Winterstein, sans rien savoir de la communauté magique. Dès le premier jour, Miriam reçoit le tarsier Fitzgeraldo, Max la chouette Muriel. Ensemble, ils découvrent des secrets, apprennent la fermeture imminente de l'école et doivent se battre pour la survie de l'école dans un défi contre l'ancienne classe de Miriam.