La jeune sorcière Bibi est ravie : le grand congrès des sorcières se tient au Blocksberg ! Avec Schubia et Flauipaui, elle aide aux préparatifs. Mais bientôt, tout va de travers : les sorts s'embrouillent, les vieilles sorcières deviennent folles et la réunion menace d'échouer. Les jeunes sorcières doivent alors faire preuve de courage, d'imagination et d'amitié pour sauver le monde des sorcières.

Noël approche à grands pas, mais pour Findus et Pettersson la fête se présente mal. Ils se retrouvent enneigés dans leur ferme sans nourriture et sans sapin. Pourtant le vieux Pettersson promet au chat Findus que tout ira pour le mieux.

Un garçon est témoin du meurtre de ses parents par un homme déguisé en Père Noël. Marqué par ce traumatisme et animé par un sombre sens de la justice, il devient lui-même meurtrier des années plus tard. Vêtu d'un costume rouge, il transforme le calendrier de l'Avent en une série de nuits sanglantes. À l'approche du réveillon de Noël, toute une ville devient son terrain de chasse cruel.

Elphaba et Glinda se sont éloignées l'une de l'autre et doivent vivre avec les conséquences. Elphaba, diabolisée en tant que méchante sorcière de l'Ouest, lutte en exil pour la liberté des animaux, tandis que Glinda jouit de la gloire et de la renommée à Oz. Malgré toutes leurs tentatives pour renouer leur amitié, elles continuent de s'éloigner l'une de l'autre. Des menaces, Nessarose et une jeune fille du Kansas les obligent à s'unir une dernière fois.