Bailey vit avec son père Bug dans un squat près de Londres. Au lieu de s'occuper de Bailey, Bug préfère se consacrer à sa dernière idée commerciale: à partir des sécrétions d'un crapaud sud-américain, il veut développer une super-drogue hallucinogène et la vendre à prix d'or. Après une dispute, Bailey rencontre l'étrange Bird, qui devient son plus proche confident. Mais Bird est-il vraiment celui qu'il prétend être?