Comment naissent les oiseaux, pourquoi les insectes, les mammifères et les poissons naissent-ils ? Le film, conçu avec des naturalistes et des experts, retrace les étapes de la vie de dix espèces du règne animal, de la naissance à l'âge adulte.

Luis part avec son fils dans les montagnes du sud du Maroc pour retrouver sa fille, disparue il y a plusieurs mois lors d'une rave. Dans l'effervescence de la scène festive, ils distribuent sa photo, mais sans succès. Lorsque l'armée disperse la fête, ils rejoignent un groupe qui se fraye un chemin à travers le désert pour rejoindre la prochaine rave. Mais l'espoir s'amenuise et la nature sauvage fait payer son tribut.