Ahmet, 15 ans, vit dans un village isolé du nord de la Macédoine, marqué par les traditions strictes de son père. Sa vie bascule lorsqu'il tombe par hasard sur une rave illégale dans la forêt. Fasciné par la musique et la rebelle Aya, il prévoit de se produire en secret lors de la fête du village. Une histoire chaleureuse sur la jeunesse, la rébellion, le premier amour et le pouvoir de la musique.