Nagasaki, 1964 : après la mort de son père, un chef yakuza, Kikuo, 14 ans, est recueilli par un célèbre acteur de kabuki. Avec Shunsuke, le fils de ce dernier, il se consacre à l'art du théâtre traditionnel. Pendant des décennies, ils évoluent ensemble, de l'école de théâtre aux grandes scènes, vivant des scandales, la gloire, une profonde amitié et la trahison.