Le premier chef-d'oeuvre de David Lynch. A Philadelphie, en Pennsylvanie, Henry Spencer vient d'être délaissé par sa copine qui a donné naissance à leur enfant prématuré. II va fuir la réalité dans un univers fantastique.

MALFAISANTE nous entraine dans l’univers de la très jeune Bela, dont le quotidien se détériore de jour en jour en raison de la relation qu’elle entretient, au coeur de sa propre maison, avec une entité malveillante qui ressemble étrangement à sa propre mère.