Algeri, 1938. Meursault, un modesto impiegato di circa trent'anni, seppellisce sua madre senza mostrare la minima emozione. Il giorno dopo inizia una relazione con Marie, una collega dell'ufficio. Poi riprende la sua vita di sempre. Ma il suo vicino, Raymond Sintès, sconvolge la sua routine quotidiana coinvolgendolo in storie losche.

Elphaba e Glinda si sono allontanate e devono convivere con le conseguenze. Elphaba, demonizzata come la Malvagia Strega dell'Ovest, lotta in esilio per la libertà degli animali, mentre Glinda gode di fama e prestigio a Oz. Nonostante tutti i tentativi di ristabilire l'amicizia, continuano ad allontanarsi. Minacce, Nessarose e una ragazza del Kansas le costringono a riunirsi un'ultima volta.