Hank Thompson était autrefois un prodige du baseball, mais il ne peut plus jouer. Il travaille désormais comme barman à New York, a une petite amie géniale et son équipe préférée est sur le point de remporter le championnat. Quand son voisin punk lui demande de garder un chat, il se retrouve pris dans un réseau absurde de gangsters – et doit se battre pour survivre, sans savoir pourquoi.

Adam, quatre ans, est hospitalisé suite à une décision de justice pour cause de malnutrition. Lucy, l'infirmière en chef, autorise la mère d'Adam à rester auprès de son fils au-delà des heures de visite fixées par le juge. La situation se complique toutefois lorsque celle-ci refuse de quitter son fils. Dans l'intérêt de l'enfant, Lucy fera tout son possible pour aider la mère.

Miriam emménage chez son amie Ida et fréquente avec elle l'école Winterstein, sans rien savoir de la communauté magique. Dès le premier jour, Miriam reçoit le tarsier Fitzgeraldo, Max la chouette Muriel. Ensemble, ils découvrent des secrets, apprennent la fermeture imminente de l'école et doivent se battre pour la survie de l'école dans un défi contre l'ancienne classe de Miriam.