Hank Thompson era una volta un prodigio del baseball, ma ora non può più giocare. Lavora come barista a New York, ha una ragazza fantastica e la sua squadra del cuore è vicina al titolo. Quando il suo vicino punk gli chiede di badare a un gatto, finisce in una rete assurda di gangster – e deve lottare per sopravvivere, senza sapere il perché.

Bob, rivoluzionario ormai sul viale del tramonto, trascorre la sua vita in isolamento, tra droghe e paranoia costante. Una delle poche costanti è sua figlia Willa, indipendente e vivace. Quando il suo acerrimo nemico ricompare improvvisamente dopo 16 anni e Willa scompare, Bob si mette disperatamente alla sua ricerca. Padre e figlia devono affrontare le conseguenze delle azioni compiute da Bob in passato.

Miriam si trasferisce dalla sua amica Ida e frequenta con lei la scuola Winterstein, senza sapere nulla della comunità magica. Già il primo giorno Miriam riceve il cobaltmaki Fitzgeraldo, Max il gufo Muriel. Insieme scoprono segreti, vengono a sapere dell'imminente chiusura della scuola e devono lottare per la sopravvivenza della scuola in una sfida contro la vecchia classe di Miriam.