Quatre ans après les événements de «No Way Home», Peter vit seul, après s'être effacé de la vie de ses proches. Dans un New York qui ne le reconnaît plus, il combat le crime à plein temps sous le costume de Spider-Man. Mais une pression croissante entraîne une transformation physique qui menace son existence, tandis qu'une nouvelle menace se profile.

Après 15 ans de mariage, la relation entre Angela et Joe traverse une crise. Lorsque Angela invite spontanément ses mystérieux voisins de l'appartement du dessus, la soirée prend une tournure inattendue. Pina et Hawk se montrent plus sympathiques que prévu envers le couple. Ce qui commence comme une soirée conviviale, ponctuée de discussions sur le fromage et le vin, se transforme rapidement en un véritable tourbillon d'émotions et de vérités surprenantes.

Pour Franz Eberhofer, le gendarme du village, les choses deviennent sérieuses lorsque le «Steckerlfischkönig» est retrouvé mort sur le terrain de golf. Entre les nouveaux chantiers, la campagne électorale de Susi pour la mairie et le chaos habituel du village, il doit mener l'enquête. Avec son pote Rudi Birkenberger, il se lance dans une nouvelle aventure qui le plonge au cœur de clans rivaux lors de la fête foraine – et le prochain gros fiasco est inévitable.