Dopo un periodo difficile, la giovane Millie è felice di trovare lavoro come domestica presso Nina e Andrew, una coppia benestante. Ben presto, però, si rende conto che gli oscuri segreti dei suoi nuovi datori di lavoro sono molto più pericolosi di qualsiasi cosa abbia mai vissuto prima.

Il castello di Grottenow sorge sopra il villaggio di Rafferskaff, dove un professore pazzo crea mostri nel suo laboratorio. Stichkopf, la sua prima creazione, si occupa del castello e delle creature affinché gli abitanti del villaggio non scoprano l'esistenza dei mostri. Tuttavia, quando il circo dei mostri arriva in paese, si profila un nuovo caos, poiché il suo direttore è alla ricerca di creature spaventose per il suo spettacolo.