Le célèbre chef d'orchestre Thibaut est atteint d'une leucémie et a besoin d'un donneur de moelle osseuse. Apprenant qu'il a été adopté, il retrouve un frère aîné, musicien et ouvrier. Leurs retrouvailles sont l'occasion d'un voyage fraternel et musical au milieu de la fermeture de l'usine de la ville.

Luis part avec son fils dans les montagnes du sud du Maroc pour retrouver sa fille, disparue il y a plusieurs mois lors d'une rave. Dans l'effervescence de la scène festive, ils distribuent sa photo, mais sans succès. Lorsque l'armée disperse la fête, ils rejoignent un groupe qui se fraye un chemin à travers le désert pour rejoindre la prochaine rave. Mais l'espoir s'amenuise et la nature sauvage fait payer son tribut.