L'acclamato direttore d'orchestra Thibaut è affetto da leucemia e ha bisogno di un donatore di midollo osseo. Scoprendo di essere stato adottato, trova un fratello maggiore, musicista e operaio. Il loro incontro dà il via a un viaggio musicale e fraterno in mezzo alla chiusura della fabbrica della città.

Luis parte con suo figlio per le montagne del sud del Marocco alla ricerca della figlia, scomparsa mesi prima durante un rave. Nel frenetico trambusto della scena festaiola distribuiscono la sua foto, ma senza successo. Quando l'esercito interrompe la festa, si uniscono a un gruppo che si fa strada attraverso il deserto verso la festa successiva. Ma la speranza svanisce e la natura selvaggia esige il suo tributo.