Mehdi a prévu de passer un été tranquille dans la somptueuse demeure de ses beaux-parents. Mais dès son arrivée, un conflit éclate entre la famille de sa fiancée et le couple de gardiens de la villa. Comme Mehdi est issu d’un milieu modeste, il pense pouvoir mener les négociations entre les deux parties et ramener tout le monde à la raison. Pourtant, tout s’envenime…

Luis part avec son fils dans les montagnes du sud du Maroc pour retrouver sa fille, disparue il y a plusieurs mois lors d'une rave. Dans l'effervescence de la scène festive, ils distribuent sa photo, mais sans succès. Lorsque l'armée disperse la fête, ils rejoignent un groupe qui se fraye un chemin à travers le désert pour rejoindre la prochaine rave. Mais l'espoir s'amenuise et la nature sauvage fait payer son tribut.