Mehdi ha programmato di trascorrere un'estate tranquilla nella sontuosa dimora dei suoi suoceri. Ma appena arrivato, scoppia un conflitto tra la famiglia della sua fidanzata e la coppia di custodi della villa. Essendo Mehdi di umili origini, pensa di poter mediare tra le due parti e riportare tutti alla ragione. Tuttavia, la situazione degenera...

Luis parte con suo figlio per le montagne del sud del Marocco alla ricerca della figlia, scomparsa mesi prima durante un rave. Nel frenetico trambusto della scena festaiola distribuiscono la sua foto, ma senza successo. Quando l'esercito interrompe la festa, si uniscono a un gruppo che si fa strada attraverso il deserto verso la festa successiva. Ma la speranza svanisce e la natura selvaggia esige il suo tributo.