Un après-midi, Mikael, capitaine d'une équipe de course d'aventure, a jeté une boulette de viande à un chien malpropre qui le suit partout. Malgré tous les efforts de l'équipe pour le semer, elle n'y parvient pas. Alors que l'équipe se heurte à ses limites pendant la course, Arthur redéfinit ce que signifient vraiment la victoire, la loyauté et l'amitié.

Alfonso Quijote, 11 ans, doit sans cesse défendre sa patrie contre des monstres. Son ami Pancho Panza l'aide dans cette tâche. Lorsqu'une tempête menaçante éclate et que l'homme d'affaires véreux Carrasco fait une offre irrésistible aux habitants de la ville, Alfonso part avec Pancho Panza et son amour secret Victoria pour vaincre les monstres de la tempête de Carrasco.