Dopo che Mikael, capitano di una squadra di corsa d'avventura, un pomeriggio lancia una polpetta a un cane trasandato, questo lo segue ovunque vada. Per quanto la squadra cerchi di scrollarsela di dosso, non ci riesce. Mentre la squadra raggiunge i suoi limiti nella gara, Arthur ridefinisce il significato di vittoria, lealtà e amicizia.

L'undicenne Alfonso Chisciotte deve difendere la sua patria dai mostri. Il suo amico Pancho Panza lo aiuta. Quando si avvicina una minacciosa tempesta e il losco uomo d'affari Carrasco fa agli abitanti della città un'offerta irresistibile, Alfonso parte con Pancho Panza e il suo amore segreto Victoria per sconfiggere il mostro della tempesta di Carrasco.