Deux ramoneurs vivant un mariage monogame remettent en question leurs idées sur la sexualité et les rôles de genre : L'un a une rencontre sexuelle avec un homme sans la percevoir comme homosexuelle ou infidèle, l'autre rêve d'être une femme. Ces expériences les amènent à réfléchir à l'impact du regard extérieur sur leur identité personnelle.

Saina travaille comme gardien de chevaux pendant la journée et se produit la nuit dans des spectacles équestres en tant que chevalier majestueux. La Mongolie intérieure, sa région natale, change rapidement, tandis qu'il s'occupe de son père bourru et des chevaux dans l'arrière-pays rural. Entre tradition et modernité, ville et campagne, père et ex-femme avec enfant, Saina cherche sa voie sans renier ses racines.