Due spazzacamini in matrimonio monogamo mettono in discussione le loro idee sulla sessualità e sui ruoli di genere: Uno ha un incontro sessuale con un uomo senza percepirlo come omosessuale o infedele, l'altro sogna di essere una donna. Queste esperienze li portano a riflettere sugli effetti dello sguardo esterno sulla loro identità personale.

Saina lavora come mandriano durante il giorno e di notte si esibisce in spettacoli equestri nei panni di un maestoso cavaliere. La Mongolia Interna, sua terra natale, sta cambiando rapidamente, mentre lui si prende cura del padre scontroso e dei cavalli nell'entroterra rurale. Tra tradizione e modernità, città e campagna, padre ed ex moglie con figlio, Saina cerca la sua strada senza rinnegare le sue radici.