La fée des fleurs Rosa et ses amis vivent dans le magnifique Sommerland. L'idylle est ternie lorsqu'un troll de pierre s'installe dans la forêt voisine et transforme les animaux et les créatures mythiques en pierres. Les habitants de la forêt se concertent pour savoir ce qu'ils doivent faire de l'intrus afin de sauver leur monde.

Lupin le troisième est reparti bredouille de son dernier grand coup, car les sacs d'argent liquide récupérés dans un casino se sont avérés être de la fausse monnaie. Pour se venger, Lupin et son complice Jigen se rendent dans la principauté européenne de Cagliostro. Ils y rencontrent Clarisse, une princesse en détresse. La sauver ne sera pas facile.