La fata dei fiori Rosa e i suoi amici vivono nella bellissima Summerland. L'idillio viene rovinato quando un troll di pietra si stabilisce nella vicina foresta e trasforma animali e creature mitiche in pietre. Gli abitanti della foresta discutono su cosa fare contro l'intruso per salvare il loro mondo.

Lupin Terzo è rimasto a mani vuote nel suo ultimo colpo, perché i sacchi di denaro che ha rubato in un casinò si sono rivelati soldi falsi. Per vendicarsi, Lupin e il suo complice Jigen si recano nel principato europeo di Cagliostro. Lì incontrano Clarisse, una principessa in pericolo. Tuttavia, salvarla non sarà facile.