Depuis qu'il a pris sa retraite, Harry passe son temps à boire de la bière et à jardiner, tandis que Lore continue à travailler comme bibliothécaire. Lorsque leur fille Julia décide de se marier pour la troisième fois, de vieux conflits refont surface. Après quarante ans de mariage, Lore se demande si elle n'a pas laissé passer des occasions et s'il n'est pas trop tard, à plus de soixante ans, pour prendre un nouveau départ. Harry reste silencieux, mais remarque son mécontentement grandissant.

Frank purge une peine d'emprisonnement à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Dans un nouvel établissement pénitentiaire, il rejoint les «Gold Coats», un programme dans le cadre duquel des détenus s'occupent de codétenus atteints de démence. Il espère ainsi augmenter ses chances d'obtenir une libération conditionnelle. Mais il noue une relation inattendue avec Louis Nelson, qui le pousse à ses limites, tant sur le plan physique qu'émotionnel.

En 1949, Thomas Mann revient en Allemagne pour la première fois depuis la fin de la guerre, accompagné de sa fille Erika – actrice, écrivaine et pilote de rallye. À bord d’une Buick noire, ils parcourent le pays qu’ils avaient quitté seize ans plus tôt, lors de la prise du pouvoir par les nazis. De Francfort à Weimar, ils traversent une Allemagne divisée par la Guerre froide.

Tourné de nuit sur les toits de Tel-Aviv, ce film dévoile en détail les mécanismes qui sous-tendent les opérations israéliennes visant à tuer massivement des civils palestiniens dans la bande de Gaza.