Nagasaki, 1964 : après la mort de son père, un chef yakuza, Kikuo, 14 ans, est recueilli par un célèbre acteur de kabuki. Avec Shunsuke, le fils de ce dernier, il se consacre à l'art du théâtre traditionnel. Pendant des décennies, ils évoluent ensemble, de l'école de théâtre aux grandes scènes, vivant des scandales, la gloire, une profonde amitié et la trahison.

Marcelo retourne à Recife, où son jeune fils vit chez ses grands-parents. Il veut quitter le pays avec lui, car il est poursuivi par des tueurs à gages à cause d'un scandale de corruption dans son ancienne université. Il trouve refuge dans une maison sécurisée qui protège les personnes persécutées par la dictature. Une femme nommée Elza pourrait lui procurer de faux passeports, mais ses poursuivants restent implacables.