Maria Angeles, une Espagnole de 79 ans, vit seule à Tanger, dans le nord du Maroc, et apprécie son quotidien. Lorsque sa fille Clara arrive de Madrid pour vendre l'appartement dans lequel Maria a toujours vécu, sa vie bascule. Déterminée à rester dans sa ville, elle se bat pour conserver son logement et les objets qui lui sont chers, et redécouvre alors de manière inattendue l'amour et le désir.

Jean, un éditeur français, et Otto, un francophile allemand, luttent d'abord ensemble pour la paix en Europe. Alors que Corinne, la fille de Jean, commence une carrière cinématographique, la guerre éclate et la France est occupée. Jean devient chef de presse et partisan de la collaboration, Otto devient ambassadeur du Reich à Paris – et Corinne se retrouve prise entre deux feux.