Bob, rivoluzionario ormai sul viale del tramonto, trascorre la sua vita in isolamento, tra droghe e paranoia costante. Una delle poche costanti è sua figlia Willa, indipendente e vivace. Quando il suo acerrimo nemico ricompare improvvisamente dopo 16 anni e Willa scompare, Bob si mette disperatamente alla sua ricerca. Padre e figlia devono affrontare le conseguenze delle azioni compiute da Bob in passato.

Dopo il massacro del 7 ottobre, il musicista Y. e la ballerina Jasmine lavorano come clown appariscenti per l'alta società israeliana e sognano di raggiungere il benessere grazie al loro talento. Quando Y. viene incaricato da un oligarca russo di scrivere un inno alla guerra contro i palestinesi, la propaganda e le notizie provenienti da Gaza li gettano in una crisi morale.