A quasi quarant'anni, David Zimmerman è un fotografo, ma nessuno lo sa. Pur uscendo quasi mai di casa, alcuni amici lo trascinano a una festa sfrenata. Lì individua una donna tra la folla, non riesce a distogliere lo sguardo da lei, la segue... Qualche ora dopo, David si sveglia: si trova nel corpo della sconosciuta.

Ed Saxberger, un newyorkese sulla sessantina, lavora da decenni in un impiego monotono presso le poste. La sua vita cambia quando un giovane lo scopre come autore acclamato di una raccolta di poesie ormai dimenticata degli anni Settanta. Entusiasta di un eccentrico gruppo di artisti e ispirato dall’attrice Gloria, Ed ricomincia a scrivere.