Dalla morte della figlia nulla è più come prima. Non ne parlano, ma l'attività di famiglia richiede tutta la loro attenzione: affittare escavatori, venderli, ripararli. Il padre si seppellisce nel lavoro, la madre si aggrappa al passato, il figlio sogna una vita lontana dal paese. Tutti lottano con il loro dolore, ma nessuno riesce a trovare le parole giuste.

Saina lavora come mandriano durante il giorno e di notte si esibisce in spettacoli equestri nei panni di un maestoso cavaliere. La Mongolia Interna, sua terra natale, sta cambiando rapidamente, mentre lui si prende cura del padre scontroso e dei cavalli nell'entroterra rurale. Tra tradizione e modernità, città e campagna, padre ed ex moglie con figlio, Saina cerca la sua strada senza rinnegare le sue radici.