1977, dans un village du Tessin : Mario, 16 ans, est à la croisée de l'adolescence et de l'âge adulte. À l'école comme dans la vie, beaucoup de choses sont remises en question, en particulier sa relation avec son père autoritaire. L'été, il travaille dans les montagnes, dans le secteur agricole. C'est là qu'il découvre un monde rude et libre, ainsi que de nouvelles formes de responsabilité, de sensualité et d'autonomie qui le transforment.

Après 15 ans de mariage, la relation entre Angela et Joe traverse une crise. Lorsque Angela invite spontanément ses mystérieux voisins de l'appartement du dessus, la soirée prend une tournure inattendue. Pina et Hawk se montrent plus sympathiques que prévu envers le couple. Ce qui commence comme une soirée conviviale, ponctuée de discussions sur le fromage et le vin, se transforme rapidement en un véritable tourbillon d'émotions et de vérités surprenantes.