1977, in un paesino del Ticino: il sedicenne Mario si trova a cavallo tra l'adolescenza e l'età adulta. A scuola e nella vita molte cose vacillano, in particolare il rapporto con il padre autoritario. D'estate lavora in montagna nel settore agricolo. Lì scopre un mondo rude e libero e nuove forme di responsabilità, sensualità e autodeterminazione che lo trasformano.

Dopo 15 anni di matrimonio, la relazione tra Angela e Joe è in crisi. Quando Angela invita d’impulso i misteriosi vicini dell’appartamento sopra il loro, la serata prende una piega inaspettata. Pina e Hawk si dimostrano più cordiali del previsto nei confronti della coppia. Quella che inizia come una serata in compagnia, tra chiacchiere sul formaggio e sul vino, si trasforma ben presto in un turbinio di emozioni e verità sorprendenti.