Il se passe des choses étranges dans la forêt! Hibou a disparu, des rats malicieux terrorisent le voisinage et un lac déborde, menaçant les maisons des habitants de la forêt. Serait-ce l’œuvre d’un castor mégalomane? Renard et Lapine sont bien décidés à le découvrir. Ils doivent retrouver Hibou et sauver la situation. Leur amitié sera mise à rude épreuve!

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Mahito Maki vit une tragédie familiale déchirante et s'installe à la campagne, où son père travaille pour une famille d'industriels qui fabrique des avions pour l'armée japonaise. Dans la solitude, il explore le paysage mystérieux, accompagné d'un héron cendré. Lorsqu'il pénètre dans une tour abandonnée, il découvre un monde imaginaire étonnant.