David est un jeune berger joyeux et plein de vie dont la voix envoûtante enchante sa famille et le roi Saül. Lorsque le géant Goliath menace son peuple, David se présente armé uniquement d'une fronde, de quelques pierres et d'une foi inébranlable. C'est ainsi que commence l'extraordinaire destin d'un simple berger qui, grâce à son courage et à sa loyauté, devint roi et sauva l'âme de son royaume.

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon, dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré.

Aspirante actrice, Mia, sert des cappuccinos aux stars de cinéma entre deux auditions. Sebastian, musicien passionné de jazz, joue du piano dans des bars glauques. Le film raconte leur histoire d'amour, compliquée par le succès qui les touche tous les deux.