Amrum, primavera 1945. Caccia alle foche, pesca notturna, duro lavoro nei campi: nulla è troppo faticoso o pericoloso per il dodicenne Nanning, che negli ultimi giorni di guerra sull'isola aiuta la madre a sfamare la famiglia. Ma con la tanto agognata pace arrivano conflitti completamente nuovi. Nanning deve imparare a trovare la propria strada.

Praga, inizio del XX secolo: Franz Kafka è diviso tra il padre severo, la routine dell'ufficio e il desiderio di realizzazione artistica. Mentre i suoi testi trovano i primi lettori, il suo amico ed editore Max Brod lo accompagna. Ne emerge un ritratto toccante e bizzarro di un giovane uomo che scrive la storia della letteratura, si innamora e affronta le contraddizioni della vita.

Un gangster francese, Monsieur Le Chiffre, usa i profitti del suo casinò, per finanziare un fondo per i terroristi, ma fa l'errore di impossessarsene. Così pensa di recuperare tutti i soldi con un torneo di gioco. Ma James Bond é li per impedirlo.