Dopo 15 anni di matrimonio, la relazione tra Angela e Joe è in crisi. Quando Angela invita d’impulso i misteriosi vicini dell’appartamento sopra il loro, la serata prende una piega inaspettata. Pina e Hawk si dimostrano più cordiali del previsto nei confronti della coppia. Quella che inizia come una serata in compagnia, tra chiacchiere sul formaggio e sul vino, si trasforma ben presto in un turbinio di emozioni e verità sorprendenti.

Quattro anni dopo gli eventi di «No Way Home», Peter vive da solo, dopo essersi allontanato dalla vita della sua amata. In una New York che non lo riconosce più, combatte il crimine a tempo pieno nei panni di Spider-Man. Ma la crescente pressione provoca un cambiamento fisico che mette a rischio la sua stessa esistenza, mentre si profila una nuova minaccia.