Dopo oltre vent'anni, il musicista svizzero Dino Brandão torna in Angola, il paese natale di suo padre, per un concerto. Confrontato con il passato di suo padre e con domande sulla propria identità, Dino vive un episodio maniacale. Il regista Moris Freiburghaus presenta «I Love You, I Leave You», un documentario personale sull'amicizia e sulla gestione della malattia mentale.

Marcelo torna a Recife, dove suo figlio vive con i nonni. Vuole lasciare il Paese con lui, poiché è ricercato da killer professionisti a causa di uno scandalo di corruzione che ha coinvolto la sua ex università. Trova rifugio in un nascondiglio che protegge le persone perseguitate dalla dittatura. Una donna di nome Elza potrebbe procurargli dei passaporti falsi, ma i suoi inseguitori non mollano.

Luis parte con suo figlio per le montagne del sud del Marocco alla ricerca della figlia, scomparsa mesi prima durante un rave. Nel frenetico trambusto della scena festaiola distribuiscono la sua foto, ma senza successo. Quando l'esercito interrompe la festa, si uniscono a un gruppo che si fa strada attraverso il deserto verso la festa successiva. Ma la speranza svanisce e la natura selvaggia esige il suo tributo.